Mereka menyadari bahwa Jang Uk hadir di tempat terjadinya sihir, sementara Mu Deok yang melarikan diri ditangkap oleh Seo Yul. Di tempat lain, Kil Joo mencari seseorang agar dia bisa mencuri energinya saat Jang Uk mengikutinya. Namun, dia dihentikan oleh seorang wanita karena wanita itu mengira Kil Joo adalah penguntit. Ternyata wanita itu adalah Heo Yoon Ok yang akhirnya malu dengan apa yang terjadi.
Saat Kil Joo hendak menyerangnya, Jang Uk masuk dan menyelamatkan Heo Yoon Ok tapi Kil Joo kabur lagi. Jang Uk sekali lagi menemukannya tetapi mengikutinya dari kejauhan karena dia sadar bahwa Kil Joo akan pergi ke Danju yang asli yang dapat membantunya agar tidak menjadi liar. Di sisi lain, Seo Yul bersama Mu Deok yang menyembuhkan luka Mu Deok dengan melukai dirinya sendiri. Jin Mu mengetahui bahwa Kil Joo telah menghilang sejak dia bertemu Mu Deok yang menimbulkan kecurigaan. Dia segera memerintahkan semua penyihir untuk mencari Kil Joo.
Di Seongrim, Heo Yeom diberitahu bahwa gelang pengikat Jang Uk ditemukan di tempat alkimia jiwa terjadi. Sementara Heo Yeom mengkhawatirkan keselamatan Jang Uk, Park Jin bertanya pada pengurus rumah tangga Kim tentang insiden 20 tahun lalu. Sementara pengurus rumah tangga Kim menyangkal hal seperti itu, dia bisa menghubungkan titik-titik dan tahu bahwa Jang Kang memang telah mengubah jiwa.
Percakapan segera terputus dan keduanya pergi menemui Park Dang Gu yang memberi tahu mereka bahwa Jang Uk mungkin telah menjadi korban alkimia jiwa. Jang Uk mengikuti Kil Joo ke Cheonbugwan dan berpikir bahwa Danju mungkin ada di sana, tapi Kil Joo mengubah langkahnya dan pergi ke istana yang mengejutkan Jang Uk. Kil Joo mencoba memaksa masuk ke dalam istana saat para penjaga curiga dan mereka segera menyadari bahwa dia adalah pengubah jiwa.
Kil Joo melawan mereka dan mencoba mengambil energi mereka ketika Jang Uk sekali lagi turun tangan. Keduanya terlibat perkelahian dan Jang Uk mengalahkannya menggunakan Tansu. Dia kemudian meninggalkan tempat kejadian. Keesokan harinya, Jin Mu menemukan tubuh Kil Joo dan mengetahui bahwa orang yang membunuhnya menggunakan Tansu yaitu mantra yang digunakan oleh Naksu.
