Seo Yul mulai curiga terhadap Mu Deok karena perilakunya tidak seperti biasanya. Disisi lain, Jang Uk dan Mu Deok yang sekarang berada di Sejukwon, mereka mendiskusikan kejadian sebelumnya. Jang Uk mengungkapkan bahwa tidak ada yang memahami keputusasaannya atau mempertaruhkan hidup mereka untuknya seperti yang dia lakukan. Dan karena keduanya selamat, dia sekarang akan melayani Mu Deok sebagai gurunya.
Jang Uk kemudian mulai berlutut di depan Mu Deok tapi Mu Deok menghentikannya dan mengajukan syarat. Dia menyatakan bahwa hubungan guru-murid antara mereka tidak akan diketahui orang lain dan begitu mereka mencapai tujuan, mereka harus berpisah. Ketika Mu Deok menjadi Naksu (diperankan oleh Go Yoon Jung) lagi, mereka akan berpisah karena Jang Uk tidak akan punya alasan untuk melindunginya dan Mu Deok tidak akan bersikap lunak padanya. Jang Uk pun terpaksa setuju dan berjanji untuk melayaninya sebagai gurunya.
Alchemy of Souls episode 3 memperlihatkan rahasia tersembunyi di dalam Danju. Ada pemindahan jiwa di istana. Jin Mu sampai pada kesimpulan bahwa Naksu pasti telah kehilangan semua energinya, itulah sebabnya dia tidak bisa melawan. Ketika ditanya apakah dia pernah menemukan situasi seperti itu, dia mengingat masa lalu ketika jiwa Jang Kang dipindahkan ke tubuh kaisar. Terungkap bahwa insiden inilah yang membuatnya memperoleh pengetahuan tentang pemindahan jiwa dari Jang Kang.
Mu Deok memulai pelajarannya dengan Jang Uk dan memberitahunya tentang tiga langkah yang harus dicapai untuk menjadi penyihir terbaik. Sayangnya, Mu Deok segera menyadari bahwa dia kurang dalam seni bela diri yang membuat ia mengajarinya tugas yang lebih sulit. Jang Uk beralasan bahwa dia tidak pernah memiliki motivasi untuk belajar yang mengakibatkan kondisinya saat ini.
Mu Deok sedang menyapu di luar Sejukwon di mana dia akhirnya bertengkar dengan Heo Yeom tetapi diminta untuk tidak membencinya karena kemarahannya terhadap Jang Uk. Dia diberitahu bahwa Heo Yeom sangat peduli pada Jang Uk, itulah sebabnya dia memberikan energinya kepada Jang Uk untuk membantu pemulihannya. Mu Deok kemudian berencana untuk mencuri energi ini untuknya tetapi membutuhkan teknik pernapasan Heo Yeom untuk mencapai tujuan ini.
