Namun, Naksu diberitahu tentang Empat Musim Daeho, empat keturunan berbakat dan cantik dari empat keluarga terkemuka: keluarga Park, keluarga Seo, keluarga Jin dan keluarga Jang. Ini adalah keturunan dari orang-orang yang telah membunuh orang tuanya ketika dia masih kecil, pembunuhan yang dia saksikan.
Alchemy of Souls episode 1 memperlihatkan Mu Deok alias Nak Su mencoba melarikan diri dari rumah bordil ketika dia berhubungan dengan Jang Uk (diperankan oleh Lee Jae Wook). Dia adalah putra Jang Kang tetapi dicap sebagai anak dari perselingkuhan ibunya dengan pria lain. Mu Deok mencoba merampok uang Jang Uk saat Jang Uk menipunya untuk mengambil Plakat Gioknya dan membiarkan Mu Deok kabur.
Mu Deok mencoba menjual plakat namun dia ditangkap oleh penjaga keluarga Jang. Dia dibuat tidak sadarkan diri dan dibawa kembali ke keluarga Jang untuk menjadi pembantu Jang Uk karena dia telah membayar rumah bordil untuk membelinya. Selanjutnya, Jang Uk mengerjainya dengan tugas sementara yang Mu Deok tidak dapat menolak permintaannya dan hanya berharap bisa mendapatkan kembali kekuatannya.
Mu Deok kemudian memperhatikan bahwa Jang Uk memiliki sebuah plakat yang digunakan untuk memungkinkan dia memasuki Songrim, di mana pedangnya disimpan. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa memasuki tempat itu saat tidak berdaya. Tapi dia masih memutuskan untuk menyelinap ke Songrim karena dia percaya bahwa jika dia memiliki pedangnya maka dia mungkin bisa memulihkan sebagian dari kekuatannya.
Mu Deok mendapatkan plakat itu dan berlari ke Songrim, namun dia tidak menyadari bahwa Jang Uk tahu dia mengambil plakatnya. Mu Deok menyelinap ke Songrim, tapi kelompok tak dikenal menyerang Songrim pada saat yang sama. Mereka menyalakan api ke pusat pelatihan sementara Seo Yool (diperankan oleh Hwang Min Hyun) dan Park Dang Gu (diperankan oleh Yoo In Soo) terlihat bertarung melawan para penyerang di Jeonjingak, di mana pedang itu disimpan.
Mu Deok melihat kedua kelompok itu berkelahi dan mencoba menyelinap masuk dan mengambil pedangnya. Para penyerang juga memiliki tujuan yang sama. Park Jin berlari saat melihat Seo Yool dan Park Dang Gu ke pusat pelatihan, menyadari bahwa api itu hanyalah pengalih perhatian dan bergegas ke tempat pedang itu berada, hanya untuk mengetahui bahwa pedang itu telah pergi bersama dengan tubuh Naksu.
